- Jest to DNB Oportunidades Disruptivas, który również bije indeks w perspektywie średnioterminowej
- Inwestuje w spółki giełdowe, takie jak Tesla, Grab Holding czy SoFi Technologies.
Do tej pory najbardziej dochodowym aktywnym funduszem globalnym w tym roku był fundusz zarządzany przez Natixis, ale w ostatnim tygodniu nastąpiła zmiana na pierwszym miejscu. Fundusz norweskiej firmy DBN AM zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingu funduszy akcji światowych, których portfel różni się od indeksu referencyjnego o co najmniej 60%. Jest to DNB Oportunidades Disruptivas, który w tym roku osiąga rentowność na poziomie 35,88%, a jego strategia opiera się na inwestowaniu w firmy, które kształtują przyszłość.
Fundusz ten poszukuje firm, które podważają ustalone modele biznesowe i tworzą nowe platformy rynkowe poprzez postęp technologiczny i zmiany strukturalne. „Inwestowanie w tego typu przedsiębiorstwa zapewnia wczesny dostęp do strukturalnego wzrostu i potencjał wysokich długoterminowych zysków” – wyjaśnia sam zarządzający funduszem. W jego portfelu znajdują się akcje znanej firmy Tesla, która zajmuje pierwsze miejsce w tym funduszu, w połączeniu z innymi, mniej znanymi spółkami.
Na przykład drugą pozycję zajmuje Grab Holding, firma, która rozpoczęła działalność jako aplikacja do prywatnego transportu podobna do Ubera, a obecnie oferuje znacznie więcej usług w ramach tej samej aplikacji w Azji Południowo-Wschodniej. Pierwszą piątkę zamykają SoFi Technologies, amerykańska firma zajmująca się finansami osobistymi i technologią finansową, która oferuje swoje usługi za pośrednictwem platformy cyfrowej; AST SpaceMobile, kolejna amerykańska firma, której celem jest wyeliminowanie luk w łączności i zapewnienie dostępu do szybkiego internetu w odległych i zaniedbanych obszarach oraz Intuitive Surgical, znana z systemu chirurgicznego da Vinci.
Zasadniczo wybór papierów wartościowych opiera się na czterech filarach: identyfikacji trendów, tworzeniu wartości z naciskiem na alokację kapitału, dynamice zysków przedsiębiorstwa oraz wycenie średnio- i długoterminowej. A sądząc po wynikach, to działa. Oprócz dobrych wyników DNB Oportunidades Disruptivas w bieżącym roku, fundusz ten osiągnął wyniki lepsze od swojego indeksu referencyjnego w ciągu ostatnich trzech lat, generując roczną stopę zwrotu w wysokości 32%.
